当前位置:网站首页资讯动态稻草熊娱乐赴港首日挂牌高开19% 老虎证券(美国)任国际配售承销商
稻草熊娱乐赴港首日挂牌高开19% 老虎证券(美国)任国际配售承销商

进入2021年,老虎证券投行继续发力。1月15日,有爱奇艺、刘诗诗、赵丽颖加持的稻草熊娱乐成功挂牌港股,开盘价7港元,较发行价上涨19%,此后股价一路走高,截至发稿上涨近50%。此次,由老虎证券(美国)作为公司国际配售承销商,这也是老虎证券第六次参与承销港股IPO。显而易见,在继续巩固中概美股IPO承销阵地外,老虎证券投行业务规模和服务半径正在不断扩大。

招股书显示,稻草熊娱乐为中国主要的剧集制片商及发行商,涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年首轮播映电视剧数目计,稻草熊娱乐于中国所有剧集制片商及发行商中排名第四,市场份额为6%;按剧集所得收入及发行首轮播映及重播剧集集数计,公司亦于2019年在中国所有剧集制片商及发行商中排名第六,市场份额分别为1.8%及2.1%。

此次,得益于老虎证券广泛的美国机构网络及其在美国本土所建立的中概股专业性,老虎证券(美国)担任稻草熊娱乐港股IPO的国际配售承销商,协助公司向市场传递公司投资价值亮点。

“主要是帮助投资者理解稻草熊娱乐所形成的商业模式如何能串联产业链各个环节,实现资源整合并成为其护城河。还有比如定制剧目前已成为中国头部影视公司越来越多的发展方向,稻草熊娱乐选择此种业务模式在发行风险、资金周转率、承制利润上的优势等。”老虎证券投行有关负责人表示。

在承销稻草熊娱乐前,老虎证券在2020年下半年已先后作为国际配售承销商参与网易、嘉和生物、新东方、德琪医药、和铂医药的港股IPO。这也意味着,老虎证券在成为2019年以来承销最多中概美股上市的投行外,已将其投行版图快速扩张至其他国际化市场。

“香港IPO公开发行股份分为国际配售和公开认购2个部分,通常分别占最终总新股发行数量的90%和10%左右,所以国际配售这块对于发行人来说也较为重要,而国际配售中,美国又是一个重要市场。老虎证券由于承销中概股赴美上市与很多重量级美国机构都建立了良好的关系,所以可帮助发行人高效对接投资人。”上述老虎证券负责人说。

据了解,此次稻草熊娱乐并非老虎证券第一次参与娱乐影视类公司的上市项目。早在2018年,老虎证券就曾以分销商的身份参与爱奇艺赴美上市,此后也一直活跃于新经济公司上市领域,对市场水温及投资人关心侧重点均有深入洞悉,不仅在上市期间提供订单,还可针对新经济公司需求提供契合自身发展的长期企业服务方案,包括在上市后的企业号等PR/IR服务。截至目前,老虎证券已参与愈70家美港股IPO项目,在国内创投圈打下新经济公司出海标配投行的口碑。

编辑:露

丽水市莲都区卓悦工程信息咨询服务部  电脑版  手机版  浙江省丽水市莲都区金苑新村21幢一单元401室